Lorsque des erreurs se produisent au cours d'une vente, il est plus facile de les corriger le jour même.

Passez en revue le Résumé des activités à la fin de chaque jour pour repérer (et corriger) les erreurs pendant qu'il est facile d'y remédier.

Correction d'une erreur de paiement le jour même

Ascend propose une grande variété d'options de paiement, ce qui signifie qu'il existe différentes règles pour supprimer ou réviser ces paiements. Trouvez la section ci-dessous qui correspond au type de paiement avec lequel vous travaillez.

Cartes de débit/Cartes-cadeaux intégrées de Chase

1. Ouvrez la Transaction dans Ascend.
2. Dans le champ Commentaires, expliquez ce qui s'est passé.
3. Assurez-vous que le prix du ou des articles de vente correspond à ce qui devrait être facturé au client - vous pouvez ajouter/supprimer/remplacer un article, ajouter une Remise, etc.
   
4. Sélectionnez le mode de paiement approprié.
5. Dans le champ Montant, entrez le montant de la différence (entre le paiement actuel et le paiement correct).
   1. Si la personne n'a pas été suffisamment facturée, vous ajoutez un montant positif, c'est-à-dire un autre paiement, comme15,99 $.
   2. Si la personne a été surfacturée, vous ajoutez un montant négatif - AKA un remboursement partiel ou total tel que (-15,99 $).
      Remarque : Les paiements Debit doivent être remboursés (retournés) comme Crédit. Les paiements NFC peuvent être traités comme Debit et ne peuvent pas être Restitués.
      Les émetteurs de cartes/banques peuvent prendre jusqu'à 14 jours ouvrables pour traiter les remboursements (retours) sur le compte du Client.
      
6. Cliquez sur Enregistrer.

Cartes de débit et de crédit non intégrées (traitées sur un terminal distinct).

1. Sur votre terminal de paiement, publiez la différence (entre le paiement actuel et le paiement correct).
2. Allez ensuite à Ascend.
3. Ouvrez la transaction.
4. Dans le champ Commentaires, expliquez ce qui s'est passé.
5. Assurez-vous que le prix du ou des articles de vente correspond à ce qui devrait être facturé au client - vous pouvez ajouter/supprimer/remplacer un article, ajouter une réduction, etc.
6. Sélectionnez le type de paiement adéquat.
7. Dans le champ Montant, entrez le même montant que celui que vous venez d'émettre sur la carte du client sur le terminal de paiement.
   1. Si la personne n'a pas été suffisamment facturée, vous ajoutez un montant positif, c'est-à-dire un autre paiement, comme15,99 $.
   2. Si la personne a été surfacturée, vous ajoutez un montant négatif - AKA un Remboursé partiel ou total tel que (-15,99 $).
8. Cliquez sur Enregistrer.

Autres types de paiements (y compris les espèces, les chèques-cadeaux et les cartes de crédit intégrées de Chase).

1. Ouvrez la transaction dans Ascend.
2. Dans le champ Commentaires, expliquez ce qui s'est passé.
3. Mettez en évidence le moyen de paiement incorrect dans la partie inférieure de la fenêtre.
4. Sélectionnez l'icône Supprimer.
   1. Si vous supprimez un paiement par carte de Crédit, vous devrez glisser la carte (ou entrer le numéro de la carte) une nouvelle fois.
5. Sélectionnez Yes pour confirmer que vous souhaitez supprimer le paiement.
   
6. Ajoutez maintenant le type ou le montant de paiement correct à la vente.
   

Résolution ultérieure d'une erreur de paiement

Ascend propose une grande variété d'options de paiement, ce qui signifie qu'il existe différentes règles pour supprimer ou réviser ces paiements. Trouvez la section ci-dessous qui correspond au type de paiement avec lequel vous travaillez.

Modification d'un type de paiement erroné

1. Créez une nouvelle vente dans Ascend.
2. Sélectionnez le bon Client.
3. Dans le champ Commentaires, expliquez ce qui s'est passé.
4. Sélectionnez le bon type de paiement pour la vente à partir de Types de paiement.
5. Entrez le montant du paiement pour la vente dans le champ Montant.
6. Cliquez sur Enregistrer. Cela devrait rendre votre solde négatif (dans les parenthèses).
7. Dans la page Type de paiement, sélectionnez la méthode de paiement initiale (qui était incorrecte).
8. Le champ Montant devrait se remplir automatiquement avec le bon montant (un montant négatif). Vérifier qu'il est correct.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Correction d'un montant de paiement incorrect

Si vous changez le montant du paiement

1. Créez une nouvelle vente dans Ascend.
2. Sélectionnez le bon Client.
3. Ajouter le(s) produit(s) de la transaction initiale.
   1. Pour que les produits correspondent exactement à la première vente, sélectionnez le menu Produits > Return Previous Sales Items.
   2. Scannez le reçu dans le champ Numéro du reçu de ventes et cliquez sur Rechercher.
   3. Sélectionnez le(s) produit(s) adéquat(s) et cliquez sur Add.
4. Assurez-vous que le ou les articles sont ajoutés avec une quantité négative (par exemple, si vous avez vendu à l'origine 2 de l'article, il faut indiquer -2).
   1. S'il n'est pas négatif, double-cliquez sur l'article vendu pour le modifier.
   2. Modifiez la Quantité en négatif de la quantité initiale.
   3. Le cas échéant, appliquez une réduction (correspondant à la réduction initiale).
   4. Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre Sales Item.
5. Ajoutez à nouveau les produits de la transaction initiale avec une quantité positive (en "changeant" les mêmes produits, vous vous assurez que votre inventaire est toujours exact).
6. Le cas échéant, appliquez à nouveau la réduction.
7. Dans le champ Commentaires, expliquez ce qui s'est passé.
8. Sélectionnez le Type de paiement approprié.
9. Dans le champ Montant, entrez le montant de la différence entre le bon montant et le montant facturé (p. ex. montant facturé initialement moins le montant correct). Remarque : Les paiements de débit doivent être remboursés (retournés) en tant que Crédit. Les paiements NFC peuvent être traités comme des débits et ils ne peuvent pas être remboursés. Les émetteurs de cartes peuvent prendre jusqu'à 14 jours ouvrables pour traiter les remboursements (retours) au compte du client. 
10. Cliquez sur Enregistrer.

    Type de paiement. Dans le champ Montant , entrez la Différence entre le montant correct et le montant Frais (c'est-à-dire le montant initialement Frais moins le montant correct).Remarque : Les paiements Debit doivent être remboursés (retournés) comme Crédit. Les paiements NFC peuvent être traités comme Debit et ne peuvent pas être Restitués.Les émetteurs de cartes/banques peuvent prendre jusqu'à 14 jours ouvrables pour traiter les remboursements (retours) sur le compte du Client. Cliquez sur Enregistrer.   Selon de nombre Erreur : N ° de série :. Le 1 jour même Toutes les instructions s'appliquent, qu'il s'agisse d'un numéro de série erroné ou d'un numéro de série inexistant !  Ouvrir la Transaction. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'article de ventes dont le numéro de série est incorrect. Cliquez sur Éditer. ....  Sélectionnez l'icône de recherche  Suivant le champ Serial Nombre.  Double-cliquez sur le numéro de série correct (ou ajoutez-en un nouveau, si nécessaire). Cliquez sur Enregistrer.   Vous pouvez alors terminer la Transaction normalement. Ajout ou modification d'un numéro de série à une date ultérieure Si vous devez corriger le numéro de série dans une vente fermée à une date ultérieure, vous devrez procéder à un changement de produit.  Retours du Vélo :. Créez une nouvelle vente. Pour que les produits correspondent exactement à la première vente, sélectionnez le menu Produits > Retour Éléments Ventes Précédentes. Scannez le reçu dans le champ Numéro du reçu de ventes et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez le vélo adéquat et cliquez sur Ajouter.   Ajoutez à nouveau le Vélo à partir de la Transaction originale. Vous devriez recevoir un message Invite pour le numéro de série. Sélectionnez le numéro de série adéquat.Si vous ne pas obtenez une invite de numéro de série, essayez de double-cliquer sur le produit pour l'éditer. Sélectionnez l'icône Recherche Suivant le champ Serial Nombre.Si l'icône Search est grisée et que vous ne pouvez pas ajouter de numéro de série, il se peut que le produit ne se trouve pas dans la bonne Produit Catégorie. Vous pouvez aller dans l'enregistrement du produit pour attribuer une catégorie ou utiliser le Mappeur de catégorie. Une fois que vous avez attaché le bon numéro de série au vélo, expliquez ce qui s'est passé dans le champ Commentaires :. Finaliser la vente comme d'habitude.  Erreur Client : (Aucun Client >>) Si la vente est encore ouverte en tant qu'Ordre de travail ou Commande en cours, il est facile de changer le Client qui y est Annexe :. Il suffit d'ouvrir la transaction et de sélectionner le menu déroulant Client > Sélectionnez. Et trouver et Attribuer à : le Client correct. N'oubliez pas que le Client Annexe à la page de transaction d'un Ordre de Travail  est celui qui paie pour l'Ordre de Travail. Vous pouvez avoir une personne attachée au Bon de Travail et une autre attachée au Triés en Détails du Bon de Travail (aka ticket). Non Aucun Client n'a été Attribué.  Créez un retour pour la vente originale. Veillez à ce que les articles de ventes correspondent exactement à la vente originale. Appliquer des réductions, si nécessaire, pour correspondre à la vente originale. Remboursé la vente comme Comptant.   Créer une nouvelle vente pour le bon client. Veillez à ce que les articles de ventes correspondent exactement à la vente originale. Appliquer des réductions, si nécessaire, pour correspondre à la vente originale. Appliquer le paiement comme Comptant. Expliquez ce qui s'est passé dans le champ Commentaires :.    Le mauvais client a été Attribué à :.  Créez un retour pour la vente originale. Veillez à ce que les articles de ventes correspondent exactement à la vente originale. Appliquer des réductions, si nécessaire, pour correspondre à la vente originale. Remboursé la vente comme Comptant.   Créer une nouvelle vente pour le bon client. Veillez à ce que les articles de ventes correspondent exactement à la vente originale. Appliquer des réductions, si nécessaire, pour correspondre à la vente originale. Appliquer le paiement comme Comptant. Expliquez ce qui s'est passé dans le champ Commentaires :.    Remarque Si vous avez des enregistrements de clients en double pour quelqu'un, fusionnez-les pour conserver tous les renseignements, l'historique et les règlements de profil (crédit en magasin, certificat-cadeau, etc.). Erreur de produit Le 1 jour même  Ouvrir la Transaction Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'article de vente erroné. Sélectionnez Supprimez.   Si vous ne pouvez pas supprimer le produit, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations de l'Utilisateur Supprimé qui vous permettent de le faire. Demandez de l'aide à un responsable ou modifiez vos permissions. Une fois l'élément supprimé, vous pouvez poursuivre la Transaction normalement. À une date ultérieure Si vous devez corriger un ou plusieurs produits dans une vente fermée à une date ultérieure, vous devrez procéder à un échange de produits.  Créez un nouveau Ventes pour. Retournez le(s) article(s) de ventes exclu(s). Veillez à ce que l'article (s) ait une quantité négative. Vendre les bons articles de ventes. Accepter ou donner le paiement, en fonction de la différence de prix (s'il y en a une).  Ressources complémentaires :     KB22-223