顧客および製品に関する問い合わせの作成

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at October 25th, 2023

顧客 および商品クエリツール を使用すると、ニーズに合った独自のカスタムレポートを Ascend で簡単に作成できます。

Ascend デスクトップのReports アイコンをクリックすると、カスタムレポートにアクセスできます。次に、上部に近いアイコンをクリックして、目的のクエリ画面を開きます。

カストのスクリーンショット。および商品クエリ。マイ クエリ アイコン

顧客クエリまたは商品クエリの作成

顧客クエリ画面と商品クエリ画面には若干の残領域がありますが、ほとんどの場合、オプションは同じです。

  1. ドロップダウンメニューを使用して、レポートの種類: を選択します。レポートタイプのオプションは、顧客クエリまたは商品クエリの作成によって異なります。
  2. 日付範囲 を設定するか、代わりにすべての日付 にチェックを入れてください。
  3. Order By を使って、結果をどのように表示するかを決める。
  4. 並べ替え順序: を選択する。
  5. 返品セット」では、既定値で「全て」 が選択されていますが、「トップ by 番号」 または「トップ by パーセンテージ」 に変更すると、特定の結果を見ることができます。 
    レポートの種類セクションを強調表示したスクリーンショット
  6. Search Field dropdown およびSearch Constraint dropdown を使用し、必要に応じてSearch Criteria box にキーワードを入力する。 
    検索項目]ドロップダウンと[検索制約]ドロップダウンを強調表示したスクリーンショット。
  7. 結果をさらに絞り込むには、右側のファイラーをご利用ください。 
    例えば、Category のボックスを選択すると、次へ列にショップのすべてのカテゴリーが表示されます。自転車 にチェックを入れる。フィルターセクションをハイライトしたスクリーンショット 
    注意カテゴリ を選択すると、カテゴリ の下位レベルの子カテゴリもレポートに含まれます。
  8. カテゴリーまたは仕入先でフィルターをかける場合、Not in Category またはNot in Vendor のボックスにもチェックを入れることができる。 
    スクリーンショットを並べてみると、一方は「カテゴリー項目にない」ボタンがクリックされず、ハイライトされている。その他は、「仕入先ではない」のチェックボックスが選択されておらず、ハイライトされている。 
    注意Vendor filters を選択した場合、Ascend では商品がどのベンダーから届いたかわからないことに注意してください。商品項目は、あなたが商品を入荷する可能性のあるすべてのベンダーについて表示されます - したがって、それが独自のアイテムでない場合は、各結果のために重複した数量を得ることができます。
  9. 左下のフィールドをご覧ください。自動生成されたレポートの合計が表示されます。 
    現在のレポートの下にあるボックスを強調表示したスクリーンショット
  10. 必要に応じて、合計のみアイコン を選択する。これは、すべての商品、特定のカテゴリー、作業注文などの売上合計、COGS、割引率などを一定期間にわたって確認するのに最適なツールです。 
    合計のみ」アイコンを強調表示したスクリーンショット
  11. Select Execute.

結果を使って仕事をしますか?

レポートを実行した後、その結果を使っていろいろなことができます。

画面中央の商品や顧客をハイライトすると、その顧客に関する具体的な情報が下に表示されます。例えば、ハイライトされた顧客には、最終販売日の日付範囲内でその顧客に販売されたセールス商品が表示されます。

このイメージでは、上部のハイライトされた商品は、私たちの日付範囲でいつ販売されたかを示し、どの顧客が購入したかなどの取引情報が含まれています。

商品クエリ ウィンドウのスクリーンショット

印刷、Eメール 、またはエクスポート を必要に応じて行うことができる。中央のアイコンはそのデータの表に適用され、画面下部のアイコンはそれらの結果に適用される。

または、ラベルアイコン を使用して、顧客宛先ラベル を印刷します。しかし、Add "Or Current Resident" to Mailing Labels のボックスをチェックした方がいいかもしれません。

ラベル]のドロップダウンが開き、[個人]が選択されている状態のスクリーンショット。

追加資料: