顧客 および商品クエリツール を使用すると、ニーズに合った独自のカスタムレポートを Ascend で簡単に作成できます。
Ascend デスクトップのReports アイコンをクリックすると、カスタムレポートにアクセスできます。次に、上部に近いアイコンをクリックして、目的のクエリ画面を開きます。
顧客クエリまたは商品クエリの作成
顧客クエリ画面と商品クエリ画面には若干の残領域がありますが、ほとんどの場合、オプションは同じです。
- ドロップダウンメニューを使用して、レポートの種類: を選択します。レポートタイプのオプションは、顧客クエリまたは商品クエリの作成によって異なります。
- 日付範囲 を設定するか、代わりにすべての日付 にチェックを入れてください。
- Order By を使って、結果をどのように表示するかを決める。
- 並べ替え順序: を選択する。
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返品セット」では、既定値で「全て」 が選択されていますが、「トップ by 番号」 または「トップ by パーセンテージ」 に変更すると、特定の結果を見ることができます。
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Search Field dropdown およびSearch Constraint dropdown を使用し、必要に応じてSearch Criteria box にキーワードを入力する。
- 結果をさらに絞り込むには、右側のファイラーをご利用ください。
例えば、Category のボックスを選択すると、次へ列にショップのすべてのカテゴリーが表示されます。自転車 にチェックを入れる。
注意: カテゴリ を選択すると、カテゴリ の下位レベルの子カテゴリもレポートに含まれます。 - カテゴリーまたは仕入先でフィルターをかける場合、Not in Category またはNot in Vendor のボックスにもチェックを入れることができる。
注意: Vendor filters を選択した場合、Ascend では商品がどのベンダーから届いたかわからないことに注意してください。商品項目は、あなたが商品を入荷する可能性のあるすべてのベンダーについて表示されます - したがって、それが独自のアイテムでない場合は、各結果のために重複した数量を得ることができます。 - 左下のフィールドをご覧ください。自動生成されたレポートの合計が表示されます。
- 必要に応じて、合計のみアイコン を選択する。これは、すべての商品、特定のカテゴリー、作業注文などの売上合計、COGS、割引率などを一定期間にわたって確認するのに最適なツールです。
- Select Execute.
結果を使って仕事をしますか?
レポートを実行した後、その結果を使っていろいろなことができます。
画面中央の商品や顧客をハイライトすると、その顧客に関する具体的な情報が下に表示されます。例えば、ハイライトされた顧客には、最終販売日の日付範囲内でその顧客に販売されたセールス商品が表示されます。
このイメージでは、上部のハイライトされた商品は、私たちの日付範囲でいつ販売されたかを示し、どの顧客が購入したかなどの取引情報が含まれています。
印刷、Eメール 、またはエクスポート を必要に応じて行うことができる。中央のアイコンはそのデータの表に適用され、画面下部のアイコンはそれらの結果に適用される。
または、ラベルアイコン を使用して、顧客宛先ラベル を印刷します。しかし、Add "Or Current Resident" to Mailing Labels のボックスをチェックした方がいいかもしれません。