顧客の登録方法

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at May 24th, 2023

顧客の登録方法は以下の通りです。

注意: 登録を進められる前に、既に登録されているお客様ではないか確認することをお勧めいたします。

各種伝票作成時に登録する方法

顧客の選択画面で追加をクリックします

 

伝票作成時以外で登録する方法

アセンドのホーム画面から顧客管理 タイルをクリックします。


次に、 追加 (ツールバー上)をクリックします。


入力項目欄

(必須) アカウントタイプ: ヨミガナを入力する場合には、アカウントタイプをヨミガナ を選択します。

(必須) 姓: お客様の苗字を入力してください。

(必須) 名: お客様の名前を入力してください。

ヨミガナ: ヨミガナを入力してください。この項目は、アカウントタイプでヨミガナを選択した場合に必要です。

Eメールアドレス: お客様のメールアドレスを入力します。

電話番号1: お客様の代表電話番号を入力してください。適切な「種類」を選択します。

  1. 自宅: 電話番号は自宅(固定電話)の番号です。
  2. 携帯電話: 電話番号は、SMS(テキストメッセージ)を受信できる携帯電話番号です。このオプションはデフォルトで選択されています。
  3. 仕事: 電話番号は仕事用の番号です。
  4. ファクス: ファックスの番号です。
  5. 携帯電話(SNS不可): 電話番号は携帯電話番号ですが、SMS(テキスト)メッセージを受信することはできません。
  6. その他: 電話番号が上記で定義されていない他のタイプである。


電話番号2: お客様の第二電話番号を入力してください。適切な「電話機の種類」を選択します。

  1. 自宅: 電話番号は自宅(固定電話)の番号です。このオプションはデフォルトで選択されています。
  2. 携帯電話: 電話番号は、SMS(テキストメッセージ)を受信できる携帯電話番号です。
  3. 仕事: 電話番号が仕事用の番号であること
  4. ファクス: ファックスの番号です。
  5. 携帯電話(SMSなし): 電話番号は携帯電話番号ですが、SMS(テキスト)メッセージを受信することはできません。
  6. その他: 電話番号が上記で定義されていない他のタイプである。


注意

お客様が希望する連絡方法の横にある星のアイコンを選択します。顧客注文品や修理作業についてお客様に連絡する際に、デフォルトで選択されます。


有線言語: 必要に応じて、顧客の希望言語を選択することができます。

性別: お客様の性別を選択してください。このフィールドは、お客様の オプションに基づいて要求される場合があります。

誕生日: お客様の誕生日の日付を入力してください。

アカウント番号: この欄は、自動生成されます。ストアカードなどで、特定の顧客番号を設定する際には上書き下さい。New をクリックして新しい番号を自動生成することも可能です。

通信に含める: 顧客が店舗からのお知らせメールや郵送物を受け取ることに同意しているかどうかを確認します。

非表示: お客様を非表示にします。

注意

顧客データは完全には削除されません。確認されたい場合には、 データベースエクスプローラー > 顧客非表示を表示 を選択してください。各種伝票のデータには影響ありません。


請求先住所

メッセージを送る: アカウント購入の明細を作成するかどうかをチェックします。

住所1: お客様のお住いの番地などを入力します。

住所2: お客様のお住いのマンション名、部屋番号などを入力します。

市区町村: お客様のお住いの市区町村名を入力または選択します。

都道府県: お客様のお住まいの都道府県を入力してください。

郵便番号: お客様のお住いの郵便番号を入力します。

国: 顧客の請求先住所の国を選択します。

配送先住所

住所タイプ: 自宅用の場合は住宅向け、会社用の場合は商用を選択してください。

請求先住所を配送に使用する: 請求先住所と配送先住所が同じかどうか確認します。

住所1: お客様のお住いの番地などを入力します。

住所2: お客様のお住いのマンション名、部屋番号などを入力します。

市区町村: お客様のお住いの市区町村名を入力または選択します。

都道府県: お客様のお住まいの都道府県を入力してください。

郵便番号: お客様のお住いの郵便番号を入力します。

国: 顧客の請求先住所の国を選択します。

税金

現在の税率: 顧客に請求されている現在の税率が、"Tax "ヘッダーに表示されます。

税金ID: 税金の特例を証明するために提供されたIDを入力してください。

税免除理由: 該当する免除の理由を選択します。注意: 免除の理由は、事前に作成する必要があります。

税率の詳細: デフォルトの税金と現在の顧客の税率が表示されます。例外を適用するには、「顧客税」フィールドをクリックし、適切な税率を入力します。

請求書払い

状況: 顧客のアカウントのステータスを選択します。

  1. 非アクティブ: この顧客はアカウント購入の権限を持っていません。
  2. アクティブ: 顧客が購入代金の残高に対して請求することができます。
  3. 停止中: 顧客はアカウント購入の権限を持っていましたが、現在それを使用することができません(例:アカウントが延滞している)。
  4. 閉店: このお客様は以前はアカウント購入の権限を持っていましたが、その後、その権限が取り消されました。

与信限度額: 顧客が請求できる最大金額を入力します。

条件: 顧客のアカウントの支払条件を入力します。

発注書番号を必要とする: 発注書番号がアカウントにチャージする際に入力されなければならないかどうかをチェックします。

特記事項: お客様のアカウントに関する追加のコメントを入力してください。