Klant- en productvragen aanmaken

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at May 16th, 2024

Met de Klant en Productquery tools kunt u eenvoudig uw eigen aangepaste rapporten maken in Ascend om aan uw behoeften te voldoen.

 U heeft toegang tot uw aangepaste rapporten door te klikken op het Rapporten >> icoon op de Ascend desktop. Klik vervolgens op het pictogram bovenin om het gewenste zoekscherm te openen.

Screenshot van de Cust. Artikel query en Prod. Pictogrammen voor zoekopdrachten

Een klant- of productquery Maken

Er zijn enkele kleine verschillen tussen de schermen voor Klantquery en voor Artikelquery, maar voor het grootste deel zijn uw opties hetzelfde.

  1. Kies een Rapporttype: met behulp van het vervolgkeuzemenu. De opties voor het rapporttype zijn afhankelijk van of u een Klant- of een Productquery maakt.
  2. Stel een datumbereik in op of vink in plaats daarvan het vakje aan voor Alle datums.
  3. Bepaal zelf hoe je resultaten moeten worden weergegeven met Sorteren op:.
  4. Kies de Sorteervolgorde:.
  5. Onder Teruggave wisselgeld is Standaard Alles geselecteerd:, maar u kunt dit wijzigen in Volgens aantal of Volgens percentage om specifieke resultaten te zien.
    Schermafbeelding met de sectie Rapporttype gemarkeerd
  6. Gebruik de vervolgkeuzelijst Zoekveld: en de vervolgkeuzelijst Zoekbeperking:, en typ zo nodig een trefwoord in het vak Zoekcriteria:.
    Schermafbeelding met de vervolgkeuzelijsten Zoekveld en Zoekbeperking gemarkeerd
  7. Gebruik de filers aan de rechterkant om uw resultaten nog verder te beperken.
    Vink bijvoorbeeld het vakje voor Artikelgroep aan om alle categorieën in de winkel in de volgende kolom te zien. Vink nu het vakje aan voor Fietsen.Schermafbeelding met de sectie Filters gemarkeerd
    Opmerking: Als u een Artikelgroep selecteert, worden ook eventuele lagere subproductgroepen voor de Artikelgroep opgenomen in uw rapport.
  8. Als u filtert op categorie of verkoper, kunt u ook het vakje voor Niet in categorie of Niet in de verkoper aanvinken.
    Bij de schermafbeeldingen naast elkaar is de knop Niet in categorie niet aangeklikt en gemarkeerd. Bij de andere is het selectievakje Niet in de verkoper uitgevinkt en gemarkeerd.
    Opmerking: Als u Vendor filters selecteert, houd er dan rekening mee dat zodra een item is ontvangen, Ascend niet kan vertellen van welke leverancier het product afkomstig is. Producten worden weergegeven voor elke leverancier van wie u het product zou kunnen ontvangen - dus als het geen eigen artikel is, kunt u dubbele aantallen krijgen voor elk resultaat.
  9. Kijk naar het veld linksonder, waar u een automatisch gegenereerde samenvatting ziet van het rapport dat wordt gegenereerd.
    Schermafbeelding met het vakje onder Huidig rapport gemarkeerd
  10. Selecteer indien nodig het pictogram Alleen Totalen. Dit is een geweldig hulpmiddel om de totale verkoop, Korting %, etc. over een bepaalde periode te zien voor al uw producten, specifieke categorieën, werkorders, enzovoort.
    Schermafbeelding met het pictogram Alleen totalen gemarkeerd
  11. Select Execute.

Werken met de resultaten

Nadat u uw rapport heeft uitgevoerd, kunt u veel doen met de resultaten.

Markeer een product of klant in het midden van het scherm om specifieke informatie over hen onderaan te zien. Een gemarkeerde klant kan bijvoorbeeld alle Verkoopitems tonen die aan die klant zijn verkocht binnen uw datumbereik.

In dit Beeld laat een gemarkeerd product bovenaan zien wanneer het is Verkocht in ons datumbereik en bevat het transactie-informatie zoals welke klant het heeft gekocht.

Schermafbeelding van het Productqueryvenster

U kunt deze resultaten afdrukken, e-mailen, of exporteren als dat nodig is - de pictogrammen in het midden zijn van toepassing op die tabel met gegevens, terwijl de pictogrammen in het onderste deel van het scherm van toepassing zijn op die resultaten.

Of druk Adreslabels afdrukken af voor de klanten met het Label icoon. Maar misschien wilt u eerst het vakje voor Toevoegen "Of huidige bewoner" aan Mailing Etiketten aanvinken.

Schermafbeelding van de vervolgkeuzelijst onder Label geopend en Particulier is geselecteerd

Aanvullende informatie

KB22-215