Las cotizaciones son una forma estupenda de dar a los clientes un precio de venta exacto, sin retirar ningún artículo del inventario. Una cotización puede incluso convertirse en una Venta si el cliente decide que quiere hacer una compra.
Crear una cotización
- Selecciona el icono de cotización o Crear > Cotización del escritorio de Ascend.
- Busca y selecciona a tu cliente. Las cotizaciones deben tener un cliente vinculado para poder guardarlos.
- En la pantalla de transacciones, escanea los artículos que quieras incluir en la cotización. Si no se puede escanear un artículo, utiliza la barra de búsqueda de productos para encontrarlo.
A medida que añades artículos, puedes ver el Subtotal, Impuesto, y Total de los artículos en el resumen de venta. - También puedes añadir cualquier Coste de envío si es necesario.
- Cuando estés listo, haz clic en el icono Imprimir o en el icono Correo electrónico en función de cómo quiera recibir el cliente su Presupuesto.
Convertir una cotización en una venta
La Cotización se puede convertir fácilmente en una venta deseleccionando el icono Cotización o seleccionando Herramientas > Convertir Cotización en Venta, o simplemente aceptando un pago.
Guardar una cotización
La Cotización también puede guardarse para comprarla más adelante si el cliente quiere pensárselo.
En la cotización, selecciona el icono Guardar de la parte superior izquierda. Debe adjuntarse un registro de cliente a la cotización para que se guarde.
Abrir una Cotización guardada.
Si el cliente vuelve y quiere comprar sus artículos cotizados en una fecha posterior, puedes sacarlo de un par de formas diferentes:
- Si el cliente tiene la cotización impresa, selecciona Herramientas > Finalizar Venta para escanear el código de barras.
- Selecciona Ver > Presupuestos en el escritorio de Ascend y haz doble clic en la cotización del cliente para abrirla.
Nota
Las buenas prácticas de Ascend recomiendan borrar regularmente las cotizaciones antiguas. Puedes dar un paso más revisando regularmente tus cotizaciones (quizá mensualmente) y llamando a esos clientes (o enviándoles un correo electrónico) para recordarles los productos en los que estaban interesados.