Crea un preventivo
- Dal pannello Home clicca su Transazioni.
- Nella schermata Cerca o Crea Transazione, seleziona Con Cliente o Senza Cliente.
Ascend Cloud ti permette di avviare e salvare un preventivo senza associare un cliente, ma è buona norma avere SEMPRE un cliente associato a un preventivo.
Nota: Per maggiori informazioni sulla ricerca e la creazione di clienti, consulta il nostro articolo: Ascend Cloud - Ricerca / Creazione di un cliente.
Se selezioni un cliente che ha in corso delle transazioni aperte, verrai indirizzato alla schermata Customer Transactions. Per creare una nuova transazione per il cliente selezionato, clicca su Nuova transazione o apri la transazione esistente.
- Nella schermata della transazione, puoi scansionare tutti i prodotti che vuoi includere nel preventivo utilizzando: la fotocamera del dispositivo, lo scanner di codici a barre o, se non è possibile scansionare un articolo, utilizzare la casella Cerca prodotti per trovarlo.
- Nota: Per scoprire di più su come cercare i prodotti in Ascend Cloud, consulta il nostro articolo, Ascend Cloud - Cercare i prodotti nella schermata delle transazioni
- Man mano che aggiungi prodotti, puoi vedere il totale degli articoli.
- Nota: Al momento, Totale e Saldo non includono nè Tasse (IVA) nè costi di Spedizione.
Salva un preventivo
Una volta completato il Preventivo, assicurati che il salvataggio automatico (accanto al menu a tendina del profilo utente) mostri un segno di spunta VERDE.
Nota: Ascend Cloud ha una funzione di salvataggio automatico che salva ogni tre secondi.
Clicca sul logo Ascend in alto a sinistra per tornare alla dashboard Home.
Convertire un preventivo in una vendita
Attualmente, la conversione di un preventivo in una vendita deve essere effettuata tramite il client Ascend RMS. Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo Sales - Crea un preventivo.
Aprire un preventivo salvato
Puoi aggiornare o modificare un preventivo aperto da Ascend Cloud selezionare > Transazioni Cliente. Per scoprire di più su come visualizzare le Transazioni Cliente, consulta il nostro articolo, Ascend Cloud - Navigare nella vista delle transazioni dei clienti.
Nota: In questo momento non puoi accettare pagamenti o convertire un preventivo in vendita da Ascend Cloud.
Accesso a un preventivo su più dispositivi/browser
Puoi caricare lo stesso Preventivo su due diversi dispositivi, finestre o schede del browser contemporaneamente. Tuttavia, evita di apportare modifiche nella stessa transazione in due finestre distinte simultaneamente, poiché ciò potrebbe causare errori di aggiornamento.
Se crei o modifichi una transazione e la apri su un altro dispositivo entro due minuti, riceverai un avviso che indica che un altro utente ha recentemente modificato la transazione.
