Modifica di un record cliente

Per modificare un record Cliente all'interno di Ascend Cloud, dovrai accedere al record del Cliente dalla schermata della transazione.

Clicca sul nome Cliente appena sopra la voce Cerca prodotti.

Quando apri il record Cliente, puoi modificare i campi in base a quanto segue:

• Cliccando/toccando direttamente sul campo.
• Cliccando sull'icona Matita accanto al campo di ricerca
• Cliccando sul pulsante Modifica in basso a destra.

Dopo aver apportato le modifiche, assicurati di cliccare sul pulsante Update per salvarle.

Registrazione di un indirizzo

Quando inserisci un indirizzo, la nuova integrazione di MapBox completerà e convaliderà automaticamente le informazioni sull'indirizzo.

Marketing 

La casella di controllo Marketing è la stessa di Includi nelle comunicazioni all'interno del client Ascend esistente. Selezionala se il cliente è dispo nibile a ricevere o meno comunicazioni di tipo commerciale da parte di TREK.

Crea un commento nella scheda cliente

Puoi creare un Commento nella scheda cliente senza modificare il record cliente. I commenti vengono visualizzati dal più recente al più datato, a meno che i commenti non siano contrassegnati come Importante.

Per aggiungere un commento: 

1. Clicca sulla casella Commento e inserisci le informazioni o note necessarie. 
2. Clicca sul pulsante Aggiungi accanto alla casella dei commenti per salvarli.

Segnalazione dei commenti dei clienti

In Ascend Cloud, puoi impostare i Commenti dei/sui Clienti in modo che siano Pubblici o Privati e/o contrassegnarli come messaggio Importante.

Per aggiornare un commento:

1. Clicca sul pulsante Modifica sul commento specifico del cliente. 
2. Scegli se renderlo Pubblico o Privato, oppure se segnalarlo come Importante.

Da pubblico a privato

1. Seleziona il commento che vuoi cambiare da Pubblico a Privato o da Privato a Pubblico.
2. Clicca sull'icona Matita.
3. Clicca su Privato o Pubblico.
4. Clicca sul segno di spunta per salvare l'aggiornamento.

Commenti importanti

Ricorda: I Commenti importanti dei clienti appariranno sempre in cima all'elenco, indipendentemente dal momento in cui sono stati creati.

Per segnalare un commento come importante: 

1. Seleziona il commento che vuoi segnalare. 
2. Clicca sull'icona Matita. 
3. Clicca sull'icona Stella. 
4. Clicca sul segno di spunta per salvare l'aggiornamento.

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