Sei interessato a scoprire di più su Ascend Cloud?
Per maggiori dettagli consulta il nostro articolo Ascend Cloud - Panoramica.
Ricerca clienti
Dalla schermata Crea o cerca transazioni, clicca l'opzione Con il cliente.
Verrà avviata la Ricerca clienti dove potrai effettuare una ricerca per telefono o email, oppure una ricerca per Nome.
Telefono / Email
Inserisci un indirizzo telefonico o email e clicca su Cerca.
Nota: per questi campi è richiesta una corrispondenza esatta del numero o dell'email; non è disponibile una ricerca parziale per la ricerca per telefono o per email.
Nome
Inserisci Nome o Cognome nel campo di ricerca (almeno un campo è obbligatorio) e clicca Cerca.
Dopo aver inserito Telefono o Email, o Nome clicca Ricerca e verranno visualizzati i risultati.
Se hai inserito delle informazioni errate e vuoi ricominciare la ricerca, clicca sul pulsante Torna indietro.
Cliente trovato
Trovato un singolo cliente
Se c'è una corrispondenza con un solo cliente, verrai indirizzato automaticamente a una nuova transazione di Preventivo o alla vista Transazione cliente, a seconda che il cliente abbia o meno transazioni aperte.
Sono state trovate più corrispondenze di clienti
Se ci sono più corrispondenze tra i clienti, per impostazione predefinita i record vengono visualizzati in una visualizzazione a schede. Puoi passare alla visualizzazione a griglia cliccando sulla levetta in alto a destra.
Visualizzazione a scheda
In Card View, puoi fare un solo clic sul record del cliente desiderato per essere indirizzato automaticamente a una nuova transazione di Preventivo o alla vista Transazione cliente, a seconda che il cliente abbia o meno transazioni aperte.
Visualizzazione a tabella
L'opzione Visualizza griglia visualizza i dati dei clienti in un tradizionale formato a griglia. Puoi ordinare utilizzando le intestazioni delle colonne o inserendo una parola chiave nel tab di ricerca.
Nota: L'ordinamento per parole chiave si applica al totale dei risultati restituiti dalla ricerca iniziale.
Nella visualizzazione a griglia, fai doppio clic sul record del cliente desiderato per essere indirizzato automaticamente a una nuova transazione di preventivo o alla vista Transazione cliente, a seconda che il cliente abbia o meno transazioni aperte.
Crea un nuovo cliente
Se non vengono trovate corrispondenze tra i clienti, puoi creare un nuovo record cliente inserendo il nome e il cognome, quindi cliccando su Crea cliente.
Note:
- Per il lancio iniziale di Ascend Cloud, solo il Nome e il Cognome sono richiesti per la creazione del record del cliente.
- Il compleanno è facoltativo.
- La casella di comunicazioni Marketing è la stessa di "Includi nelle comunicazioni" all'interno del record Cliente nel client Ascend corrente.
Importante: Se cambi o inserisci un numero di telefono o un indirizzo email, dovrai cercare di nuovo i clienti corrispondenti prima di poter creare un nuovo cliente. In questo modo si riduce il rischio di creare clienti duplicati.
Indirizzo email duplicato
Se viene trovato un indirizzo email duplicato, un prompt ti darà la possibilità di salvare il nuovo record del Cliente e di rimuovere quell'indirizzo email da tutti gli altri record del Cliente.
Numeri di telefono duplicati
I numeri di telefono duplicati sono consentiti per clienti diversi, ma per gestirli dovrai utilizzare la funzione Sovrascrivi Cliente.
Annulla la creazione del cliente
Se cerchi un numero di telefono o un indirizzo email e trovi una corrispondenza, verrai portato direttamente alla schermata della transazione a cui è associato il record del cliente corrispondente. Se si tratta di un cliente non corretto o se vuoi creare un nuovo record con informazioni simili, puoi utilizzare la funzione Sovrascrivi/ Override:
- Tra i risultati delle corrispondenze di più clienti trovati, clicca su Cliente non trovato (Vista scheda) o su Nuovo cliente (Vista griglia).
- Vedrai una richiesta relativa al conteggio dei record corrispondenti, ad esempio quando altri clienti hanno numeri di telefono identici.
- Inserisci il nome e il cognome del nuovo cliente, quindi clicca su Crea cliente per accedere alla schermata della transazione di preventivo.
Senza cliente
Ascend Best Practice: Assicurati sempre che un cliente sia associato a un Preventivo. Sebbene sia possibile avviare un preventivo senza inserire i dati del cliente, è buona norma non chiudere un preventivo senza associarlo a un cliente.
Per creare una transazione senza cliente, clicca su Senza Cliente dalla schermata Crea o Cerca Transazioni.
Se sei già nella schermata Ricerca clienti o Crea puoi cliccare su Senza cliente. Puoi anche cliccare su Senza Cliente dalla schermata dei risultati della ricerca di più clienti.
Posso associare un cliente dopo aver cliccato su Senza cliente?
Si. Una volta entrato nella schermata delle transazioni, puoi cliccare sull'icona "Nessun cliente" e poi su Seleziona il cliente.
Cliccando su Seleziona Cliente apparirà la schermata Cerca / Crea Cliente.
FAQ
| Perché Ascend Cloud permette di creare preventivi senza un cliente mentre il mio client Ascend non lo fa? | Ascend Cloud permette di creare preventivi senza un cliente perché l'impostazione "Forza il cliente per le prevendite" è probabilmente abilitata nel tuo Ascend Client. L'attivazione di questa impostazione è considerata una Best Practice di Ascend. |
| Ascend Cloud avrà le stesse impostazioni di Ascend Client? | Sì, Ascend Cloud avrà le stesse impostazioni di Ascend Client. Attualmente Ascend Cloud non ha accesso alle impostazioni locali del client Ascend per rispettarle. Queste impostazioni saranno rese disponibili in futuro, ma non fanno parte della funzionalità iniziale di Ascend Cloud. |
| Cosa succede se avvio un preventivo in Ascend Cloud senza un cliente e poi lo apro in Ascend Client? | Se crei un preventivo senza un cliente in Ascend Cloud e poi lo apri in Ascend Client, dovrai associare un cliente prima di poterlo modificare o convertire in una vendita. |