Klantengroepen zijn een geweldige manier om mensen te beheren die tot bepaalde organisaties behoren. U maakt de groepen en u beslist wie erin zit. En als u speciale prijzen wilt aanbieden aan groepsleden, dan kan dat ook.
Gebruikersrechten
Als een medewerker Klantgroepen wil bewerken, heeft hij de juiste rechten nodig. Navigeer naar Database Explorer en selecteer Gebruikers. Dubbelklik op een naam om die Gebruiker te bewerken en selecteer dan het tabblad Machtigingen.
De machtigingen voor de Klantengroep zijn:
* Toevoegen/bewerken, waarmee u nieuwe klantgroepen kunt maken en bestaande kunt bijwerken, inclusief speciale prijzen.
* Leden toevoegen/verwijderen uit klantrecord, waarmee u klantgroepassociaties kunt beheren vanuit een klantrecord.
* Bekijk, waarmee u informatie over de Klantengroep kunt bekijken in Database Explorer.
Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
Een klantgroep maken
- Navigeer naar Klantengroepen in Database Explorer.
- Klik op het Toevoegen pictogram om een nieuwe groep te starten.
- Vul de Klantgroepnaamin.
- De Startdatum wordt automatisch ingevuld met de datum van vandaag, maar u kunt deze eenvoudig bijwerken.
- Als deze groep tijdelijk of seizoensgebonden is, kunt u ook een Einddatum aangeven. Schakel anders het vakje Geen einddatum in.
- Schrijf dan een korte groep Beschrijving.
- Als er een hoofdcontactpersoon voor de groep is, voeg dan zijn naam en informatie toe aan het veld Contact.
- Vink het vakje Use Customer Group Pricing aan als u van plan bent om groepskorting te geven op deze locatie.
Opmerking: Als u meerdere winkels heeft, wordt de groep gedeeld met uw andere locaties. Groepen kunnen in elke winkel worden gemaakt of bewerkt en worden automatisch gedeeld. Als deze groep slechts op één of twee locaties in een keten met meerdere winkels actief moet zijn, laat uw winkels dan weten dat u hem heeft gemaakt! Ze kunnen de groep op hun locatie bewerken en het vinkje weghalen Prijzen voor klantgroepen gebruiken om de groepsprijzen op hun locatie te negeren. - Selecteer vervolgens Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
Groepsleden toevoegen in Database Explorer
Nadat u een nieuwe groep hebt opgeslagen, wordt het venster Select [Group] Member geopend en kunt u nu leden toevoegen of afsluiten en ze later toevoegen. Als u afsluit, moet u gewoon terugkeren naar Klantengroepen in Databaseverkenner om leden toe te voegen.
Voeg één persoon per keer toe:
- Navigeer naar Databasebeheer > Klantengroepen en markeer de juiste klantengroep.
- Selecteer het tabblad Leden in het onderste deel van het scherm.
- Klik op het Toevoegenpictogram.
- Gebruik de zoekbalk om klanten te vinden die tot deze groep behoren - zoals de contactpersoon die u eerder heeft toegevoegd.
- Als u iemand vindt die in de groep zou moeten zitten, markeert u zijn naam in de zoekresultaten en selecteert u Toevoegen leden.
Opmerking: Als u per ongeluk de verkeerde persoon toevoegt, markeert u gewoon hun naam in het onderste gedeelte van het venster en selecteert u vervolgens Leden verwijderen.
Voeg meerdere klanten tegelijk toe:
- Navigeer naar het tabblad E-mail van klant zoeken.
- Plak in het bovenste gedeelte van het scherm een lijst met e-mails voor de klanten die u aan de groep wilt toevoegen.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de e-mails scheidt met komma's of een regeleinde. - Selecteer vervolgens Leden toevoegen.
- Klik op Opslaan in klantgroep als u klaar bent.
Een Groepslid toevoegen via zijn klantrecord
U kunt ook iemand aan een groep toevoegen via zijn klantrecord - of u nu een nieuwe klant aanmaakt, zijn profiel bewerkt tijdens een verkoop of via Database Explorer.
- Als u in een transactie zit, selecteert u het tabblad Groepen onder de naam van de klant om te zien van welke groepen ze deel uitmaken.
- Klik op hun naam om hun klantenrecord te bewerken.
- Selecteer het tabblad Groepen nog een keer en klik op het pictogram Toevoegen.
- Vink elke groep aan waar de klant deel van moet uitmaken en selecteer dan Opslaan in leden.
- Klik op Opslaan om u wijzigingen in hun klantenrecord op te slaan.
Als u in een transactie zit, wordt de klantengroepkorting automatisch toegepast als u de klant aan een verkoop koppelt.
Een verkoopbevordering toevoegen aan de klantgroep
Zodra u een groep heeft gemaakt, kunt u groepskortingen instellen. Deze kortingen worden gemaakt door een On Sale promotie aan een klantengroep te koppelen. Als u Een verkoopactie moet maken, navigeert u gewoon naar Verkoop in Database Explorer en volgt u de normale stappen voor het toevoegen van een nieuwe actie. En zorg ervoor dat u het vakje Alleen voor klantengroepen aanvinkt, zodat u niet elke klant de korting geeft!
Als u dit vakje aanvinkt, krijgt u een melding dat u dit niet ongedaan kunt maken. Selecteer alleen Ja als u weet dat deze Uitverkoop alleen voor groepen moet gelden.
- Navigeer naar Databasebeheer > Klantengroepen en markeer de juiste klantengroep.
- In het onderste gedeelte van het scherm zijn er tabbladen voor groep Leden en Groep Op Verkoop. Selecteer de Groep op tabblad Verkoop.
- Klik op het Toevoegenpictogram.
- Vink het vakje aan naast de promoties die van invloed moeten zijn op deze klantengroep.
- Selecteer Opslaan in klantgroep om uw wijzigingen op te slaan.