Kundengruppen bieten eine gute Möglichkeit, Personen zu verwalten, die zu spezifischen Organisationen gehören. Du kannst diese Gruppen erstellen und entscheiden, wer in ihnen Mitglied ist. Außerdem kannst du deinen Gruppenmitgliedern Aktionspreise anbieten, wenn du das möchtest.
Benutzerrechte
Um Kundengruppen bearbeiten zu können, benötigt ein Mitarbeiter die entsprechenden Berechtigungen. Gehe zum DB-Explorer und wähle Benutzer aus. Doppelklicke auf den Namen eines Benutzers, um ihn zu bearbeiten, und wechsle dann zur Registerkarte Berechtigungen.
Die benötigten Berechtigungen für Kundengruppen sind:
- Kundengruppen - Anzeigen
- Sonderangebote - Anzeigen, hinzufügen und bearbeiten
Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern.
Eine Kundengruppe erstellen
- Navigiere im Datenbank Explorer zu "Kundengruppen".
- Klicke auf das Symbol "Hinzufügen", um eine neue Gruppe zu erstellen.
- Fülle den Namen der Kundengruppe aus.
- Das Startdatum wird automatisch mit dem heutigen Datum ausgefüllt, aber du kannst es bei Bedarf aktualisieren.
- Falls die Gruppe zeitlich begrenzt oder saisonal ist, kannst du auch ein Enddatum angeben. Andernfalls kreuzt du das Feld "Kein Enddatum" an.
- Schreibe dann eine kurze Beschreibung für die Gruppe.
- Falls es einen Hauptkontakt für die Gruppe gibt, füge den Namen und die Kontaktdaten in das Feld "Kontakt" ein.
- Aktiviere das Kontrollkästchen "Kundengruppenpreise verwenden", wenn du an diesem Standort Gruppenrabatte gewähren möchtest.
Hinweis: Wenn du ein Einzelhändler mit mehreren Filialen bist, wird die Gruppe mit deinen anderen Filialen geteilt. Gruppen können in jedem Laden erstellt oder bearbeitet werden und werden automatisch freigegeben. Wenn diese Gruppe nur an einem oder zwei Standorten einer Kette mit mehreren Filialen aktiv sein soll, teile deinen Geschäften mit, dass du sie erstellt hast! Sie können die Gruppe an ihrem Standort bearbeiten und das Kontrollkästchen "Kundengruppenpreise verwenden" deaktivieren, um die Gruppenpreise an ihrem Standort zu ignorieren. - Klicke anschließend auf "Speichern", um deine Änderungen zu speichern.
Gruppenmitglieder im Datenbank-Explorer hinzufügen
Nachdem du eine neue Gruppe gespeichert hast, öffnet sich das Fenster [Gruppe] Mitglied auswählen und du kannst jetzt Mitglieder hinzufügen oder das Fenster verlassen und sie später hinzufügen.
Füge eine Person nach der anderen hinzu:
- Navigiere zu Datenbank Explorer > Kundengruppen und markiere die entsprechende Kundengruppe.
- Wähle die Registerkarte “Mitglieder” im unteren Teil des Bildschirms.
- Klicke auf das Symbol Hinzufügen.
- Verwende die Suchleiste um Kunden zu finden, die zu dieser Gruppe gehören - wie die Kontaktperson, die du zuvor hinzugefügt hast.
- Wenn du jemanden gefunden hast, der in der Gruppe sein sollte, markiere seinen Namen in den Suchergebnissen und wähle dann Mitglieder hinzufügen.
Hinweis: Wenn du versehentlich die falsche Person hinzufügst, markiere einfach ihren Namen im unteren Teil des Fensters und wähle dann Mitglieder entfernen.
Füge mehrere Kunden auf einmal hinzu:
- Navigiere zur Registerkarte Kunden-E-Mail-Suche.
- Füge im oberen Teil des Bildschirms eine Liste mit den E-Mails der Kunden ein, die du der Gruppe hinzufügen möchtest.
Hinweis: Achte darauf, dass du die E-Mails mit Kommas oder einem Zeilenumbruch trennst. - Wähle dann Mitglieder hinzufügen.
- Klicke auf In Kundengruppe speichern wenn du fertig bist.
Ein Gruppenmitglied über seinen Kundendatensatz hinzufügen
Du kannst jemanden auch über seinen Kundendatensatz zu einer Gruppe hinzufügen - egal, ob du einen neuen Kunden anlegst, sein Profil während eines Verkaufs bearbeitest oder über den Datenbank-Explorer gehst.
- Wenn du dich in einer Transaktion befindest, wähle die Registerkarte Gruppen unter dem Namen des Kunden, um zu sehen, zu welchen Gruppen er gehört.
- Klicke auf ihren Namen, um ihren Kundendatensatz zu bearbeiten.
- Wähle die Registerkarte Gruppen ein weiteres Mal aus und klicke auf das HinzufügenSymbol.
- Markiere alle Gruppen, denen der Kunde angehören soll, und wähle dann Als Mitglied speichern.
- Klicke auf Speichern um deine Änderungen im Kundendatensatz zu speichern.
Wenn du dich in einer Transaktion befindest, wird der Kundengruppenrabatt automatisch angewendet, wenn du den Kunden mit einem Verkauf verbindest.
Hinzufügen eines Sonderangebot für eine Kundengruppe
Sobald du eine Gruppe erstellt hast, kannst du Gruppenrabatte einrichten. Diese Rabatte werden erstellt, indem du einer Kundengruppe ein Sonderangebot zuordnest. Wenn du ein Sonderangebot möchtest, navigierst du einfach zu Sonderangebote im Datenbank-Explorer und folgst den normalen Schritten zum Hinzufügen eines neuen Sonderangebot. Und achte darauf, dass du das Kästchen Nur Kundengruppen ankreuzt, damit du nicht jedem Kunden den Rabatt gewährst!
Wenn du dieses Kästchen anklickst, erhältst du eine Benachrichtigung, dass du dies nicht rückgängig machen kannst. Wähle nur Ja aus, wenn du weißt, dass dieses Angebot nur für Gruppen gelten soll.
- Navigiere zu Datenbank Explorer > Kundengruppen und markiere die entsprechende Kundengruppe.
- Im unteren Teil des Bildschirms gibt es Registerkarten für die Gruppen Mitglieder und Gruppe im Verkauf. wWähle die Registerkarte Kundengruppe im Sonderangebot.
- Klicke auf das Symbol Hinzufügen.
- Aktiviere das Kästchen neben den Sonderangeboten, die diese Kundengruppe betreffen sollen.
- Wähle In Kundengruppe speichern um deine Änderungen zu speichern.