Los presupuestos son una forma estupenda de dar a los clientes un precio de venta exacto, sin retirar ningún artículo del inventario. Un Presupuesto puede incluso convertirse en una Venta si el cliente decide que quiere hacer una compra.
Crear un presupuesto
- Selecciona el icono Presupuesto o Crear > Presupuesto del escritorio de Ascend.
Captura de pantalla del escritorio de Ascend con el menú Crear abierto y la Cita seleccionada - Busca y selecciona a tu cliente. Los presupuestos deben tener un cliente vinculado para poder guardarlos.
- En la pantalla de transacciones, escanea los artículos que quieras incluir en el Presupuesto. Si no se puede escanear un artículo, utiliza la barra de búsqueda de productos para encontrarlo.
A medida que añades artículos, puedes ver el Subtotal, Impuesto, y Total de los artículos en el resumen de venta. - También puedes añadir cualquier Coste de envío si es necesario.
- Cuando estés listo, haz clic en el icono Imprimir o en el icono Correo electrónico en función de cómo quiera recibir el cliente su Presupuesto.
Convertir un presupuesto en una venta
La Cotización se puede convertir fácilmente en una venta deseleccionando el icono Cotización o seleccionando Herramientas > Convertir Cotización en Venta, o simplemente aceptando un pago.
Captura de pantalla con el menú Herramientas abierto y la opción Convertir presupuesto en venta seleccionada y el icono Presupuesto resaltado
Guardar un presupuesto
La Cotización también puede guardarse para comprarla más adelante si el cliente quiere pensárselo.
En la operación Presupuesto, selecciona el icono Guardar de la parte superior izquierda. Debe adjuntarse un registro de cliente a la operación Presupuesto para que se guarde.
Captura de pantalla con el icono Guardar resaltado
Abrir una Cotización guardada
Si el cliente vuelve y quiere comprar sus artículos cotizados en una fecha posterior, puedes sacarlo de un par de formas diferentes:
- Si el cliente tiene el Presupuesto impreso, selecciona Herramientas > Finalizar Venta para escanear el código de barras.
- Selecciona Ver > Presupuestos en el escritorio de Ascend y haz doble clic en el presupuesto del cliente para abrirlo.
Nota
Las buenas prácticas de Ascend recomiendan borrar regularmente las Citas antiguas. Puedes dar un paso más revisando regularmente tus presupuestos (quizá mensualmente) y llamando a esos clientes (o enviándoles un correo electrónico) para recordarles los productos en los que estaban interesados.