Les groupes de clients sont un excellent moyen de gérer les personnes qui appartiennent à certaines organisations. Vous créez les groupes et vous décidez qui en fait partie. Et si vous souhaitez proposer des prix spéciaux aux membres du groupe, vous pouvez également le faire.
Autorisations de l'utilisateur
Pour qu'un membre du personnel puisse modifier les groupes de clients, il doit disposer des autorisations nécessaires. Naviguez vers Database Explorer et sélectionnez Users. Double-cliquez sur un nom pour modifier cet utilisateur, puis sélectionnez l'onglet Permissions.
Les autorisations du groupe de clients sont les suivantes
* Ajouter/Modifier, qui vous permet de créer de nouveaux groupes de clients et de mettre à jour les groupes existants, y compris les prix spéciaux.
* Ajouter/supprimer des membres d'une fiche client, qui vous permet de gérer les associations de groupes de clients à partir d'une fiche client.
* View, qui vous permet de voir les informations sur les groupes de clients dans l'explorateur de bases de données.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Créer un groupe de clients
- Naviguez jusqu'à Customer Groups dans Database Explorer.
- Cliquez sur l'icône Ajouter pour créer un nouveau groupe.
- Remplir le Customer Group Name.
- Le champ Date de début se remplit automatiquement avec la date du jour, mais vous pouvez facilement le mettre à jour.
- Si ce groupe est temporaire ou saisonnier, vous pouvez également indiquer une date de fin également. Sinon, cochez la case Pas de date de fin.
- Ensuite, écrivez un groupe court Description.
- S'il existe un contact principal pour le groupe, ajoutez son nom et ses informations dans le champ Contact.
- Cochez la case Use Customer Group Pricing si vous avez l'intention d'appliquer des tarifs de groupe à cet endroit.
Remarque : Si vous êtes un détaillant à succursales multiples, le groupe sera partagé avec vos autres succursales. Les groupes peuvent être créés ou modifiés dans n'importe quel magasin et ils seront automatiquement partagés. Si ce groupe ne doit être actif que dans un ou deux lieux d'une chaîne de magasins, faites savoir à vos magasins que vous l'avez créé! Ils peuvent modifier le groupe à leur emplacement et décocher la case Utiliser la tarification du groupe de clients pour ignorer la tarification du groupe à leur emplacement. - Sélectionnez ensuite Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Ajouter des membres de groupe dans l'explorateur de bases de données
Après avoir enregistré un nouveau groupe, la fenêtre Select [Group] Member s'ouvre et vous pouvez ajouter des membres maintenant, ou quitter le groupe et les ajouter plus tard. Si vous quittez l'application, il vous suffira de revenir à Groupes de clients dans Explorateur de bases de données pour ajouter des membres.
Ajouter une personne à la fois :
- Naviguez vers Database Explorer > Customer Groups et mettez en surbrillance le groupe de clients approprié.
- Sélectionnez l'onglet Membres dans la partie inférieure de l'écran.
- Cliquez sur l'icône Ajouter.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver les clients qui appartiennent à ce groupe - comme la personne de contact que vous avez ajoutée précédemment.
- Lorsque vous trouvez une personne qui devrait faire partie du groupe, mettez son nom en surbrillance dans les résultats de la recherche, puis sélectionnez Ajouter des membres.
Remarque : Si vous ajoutez accidentellement la mauvaise personne, mettez son nom en surbrillance dans la partie inférieure de la fenêtre, puis sélectionnez Supprimer les membres.
Ajouter plusieurs clients à la fois :
- Naviguez jusqu'à l'onglet Customer Email Search.
- Dans la partie supérieure de l'écran, collez une liste de courriels pour les clients que vous souhaitez ajouter au groupe.
Remarque : Veillez à séparer les courriels par des virgules ou un saut de ligne. - Sélectionnez ensuite Ajouter des membres.
- Cliquez sur Save to Customer Group lorsque vous avez terminé.
Ajouter un membre du groupe par le biais de sa fiche client
Vous pouvez également ajouter quelqu'un à un groupe par le biais de sa fiche client - que vous créiez un nouveau client, que vous modifiiez son profil lors d'une vente ou que vous passiez par l'explorateur de bases de données.
- Si vous êtes dans une transaction, sélectionnez l'onglet Groupes sous le nom du client pour voir de quels groupes il fait partie.
- Cliquez sur leur nom pour modifier leur fiche client.
- Sélectionnez une nouvelle fois l'onglet Groupes et cliquez sur l'icône Ajouter.
- Cochez les groupes dont le client devrait faire partie, puis sélectionnez Save to Member.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications dans leur fiche client.
Si vous êtes dans une transaction, la remise sur le groupe de clients sera automatiquement appliquée lorsque vous rattacherez le client à une vente.
Ajouter une promotion des ventes au groupe de clients
Une fois que vous avez créé un groupe, vous pouvez mettre en place des réductions de groupe. Ces remises sont créées en attachant une promotion On Sale à un groupe de clients. Si vous devez Créer une promotion des ventes, il vous suffit de naviguer vers Sur les ventes dans Database Explorer et de suivre les étapes normales pour ajouter une nouvelle promotion. Veillez également à cocher la case Groupes de clients uniquement afin de ne pas accorder la réduction à tous les clients!
Lorsque vous cochez cette case, vous recevez une notification indiquant que vous ne pouvez pas annuler cette opération. Ne sélectionnez Oui que si vous savez que cette vente en solde ne doit s'appliquer qu'aux groupes.
- Naviguez vers Database Explorer > Customer Groups et mettez en surbrillance le groupe de clients approprié.
- Dans la partie inférieure de l'écran, il y a des onglets pour le groupe Membres et Groupe sur les ventes. Sélectionnez l'onglet Groupe sur les ventes.
- Cliquez sur l'icône Ajouter.
- Cochez la case en regard des promotions qui doivent affecter ce groupe de clients.
- Sélectionnez Save to Customer Group pour enregistrer vos modifications.