Statement Jobrad

In einem Unternehmen werden oft automatische Belege durch ERP-Systeme generiert, die für interne Zwecke verwendet werden können. Bei Ascend wird beispielsweise bei Warenausgang automatisch eine Rechnung erstellt. Diese Rechnung dient bei Geschäftsfällen von Jobrad als interner Buchungsbeleg und bleibt ausschließlich im lokalen System des Unternehmens.

Wenn die Rechnungsnummer, die im Ascend-System generiert wird, dazu verwendet wird, den Auftrag intern zuzuordnen, kann im Feld "Lieferantenreferenz" während der Portalabrechnung eine entsprechende Angabe gemacht werden. Das ermöglicht eine einfache Zuordnung der Lieferantengutschrift zum internen Vorgang.

Auf diese Weise entsteht eine klare Verbindung zwischen dem internen Beleg und der Lieferantengutschrift. Die Buchhaltung kann anhand dieser Information korrekte Umbuchungen vornehmen! 

Auftrag in Ascend erstellen

1. Kunden erstellen
2. Artikel hinzufügen

Auftrag im Jobradportal beantragen  

1. Auftrag im Jobradportal erstellen
2. Ascend Rechnungsnummer in Lieferantenreferenz eintragen (489520000001)
3. Auftragsnummer aus Jobradportal rauskopieren (LAU....)
4. Endbetrag aus Jobradportal merken

Auftrag in Ascend aktualisieren

1. Auftragsnummer im Verkaufsfenster Kommentare eintragen
2. Provisionsartikel hinzufügen und Betrag abziehen
3. Gesamtbetrag Ascend mit Endbetrag im Jobradportal vergleichen
4. Im Verkaufsfenster
   1. Fahrradbezeichnung und Seriennummer  bei Kunde > Seriennummer unten rechts erfassen
5. Speichern

 Kunde holt Bike ab

1. Artikel aus Ascend übergeben

Verkauf in Ascend abschliessen

1. Überprüfe vorhandene Angaben:
   1. Seriennummer ist bei original Kunde hinterlegt ist (siehe Punkt 4 Auftrag in Ascend aktualisieren
   2. Auftragsnummer steht in Kommentare > diese in Zwischenspeicher kopieren
   3. Gesamtbetrag Ascend stimmt mit Jobrad überein
2. Der Verkauf wird jetzt mit der richtigen Firma Jobrad aktualisiert
   1.  Menüleiste > Kunde > Auswählen
3. Jobrad als Kunden suchen und auswählen
4. Zahlart Rechnung anklicken
5. Ein neues Fenster öffnet sich
   1. Unter Transaktionsdetails > Käufer ändern > Lupe anklicken> Suchfeld > Original Kundennamen eintragen und auswählen
6. Haken setzen > Lieferadresse des Käufers verwenden
7. Bei Auftragsnummer: Auftragsnummer vom Jobrad Portal (LAU....) eintragen
8. Bei Kommentare: Auftragsnummer: Auftragsnummer vom Jobrad Portal (LAU....) eintragen