Exportation de documents PDF

Written By Anna Dohmen (Collaborator)

Updated at May 31st, 2024

Avez-vous besoin de factures au format PDF pour votre système d'archives ou pour le DMS ? Souhaitez-vous envoyer à votre comptable des exports DATEV comprenant des images de reçus ? Avec Ascend HQ, vous pouvez exporter automatiquement les reçus PDF des transactions de vente terminées vers deux adresses e-mail.

La fonction d'exportation n'est disponible de manière rétroactive que jusqu'au 15 novembre 2023 ou jusqu'à ce que vous mettiez à jour Ascend vers la nouvelle version 23.13.xx à une date ultérieure.

Si une période antérieure à novembre 2023 est toujours exportée, vous recevrez un e-mail d'erreur : Un problème s'est produit lors de la création de votre(vos) fichier(s) d'exportation. Veuillez contacter le support Ascend avec les informations suivantes :
Numéro de revendeur : e90968d7-xxxxxxx
ID d'emplacement : 58faba90-xxxxxx, 68e113cc-98b3-xxxxxx
Période : 01/11/2023-14/11/2023

Avant de commencer:

Assurez-vous que votre Ascend utilise la dernière version 23.12.78 ou supérieure.
Utilisez-vous DATEV ? Veuillez d'abord terminer la configuration avant d'exporter les reçus PDF.
 

Voici ce qu'il y a à l'intérieur :

  • L'e-mail contient un ou plusieurs fichiers .zip avec les reçus PDF et un fichier .xml.
  • Les reçus PDF sont créés exclusivement pour les transactions de vente terminées.
  • Les fichiers PDF pèsent entre 50 et 250 Ko, selon le logo.

 

Voilà comment cela fonctionne:

  • Une vente terminée déclenche immédiatement un PDF mis en cache localement.
    • Si vous supprimez un paiement immédiatement, le PDF sera mis à jour correctement.
  • Toutes les 30 minutes, les PDF locaux sont synchronisés avec le cloud et supprimés localement.
  • Les PDF sont stockés dans le cloud pendant 2 ans à compter de la date de création

 

Configurer l'exportation dans Ascend HQ :

Vous pouvez trouver les paramètres d’exportation automatique à l’adresse :

  1. Paramètres > Exportation automatique.
  2. Cliquez sur « Créer un export automatique » .
  3. En Allemagne et en Autriche, choisissez : Évaluation des documents DATEV.
  4. En Suisse, choisissez : Évaluation des recettes.
  5. Sélectionnez des emplacements .
  6. Saisissez l' adresse e-mail du comptable et votre adresse e-mail (CC).
  7. Définir le cycle d’évaluation.
  8. Sauvegarder. 

     

 

Fichier(s) dans l'e-mail :

Pour Datev, un document .xml supplémentaire est généré en tant que répertoire dans le fichier .zip. Ceci n’est pas inclus dans l’exportation PDF générale.

  • Factures.pdf (ventes réalisées dans la période)
  • Document .xml